南人叛亂
223年，益州郡大姓雍闿趁蜀漢皇帝劉備因夷陵之戰(zhàn)中大敗，在永安病逝之際，殺死太守正昂，綁架新任太守張裔到東吳，舉兵號召南中四郡反叛蜀漢。同時，越巂酋長高定殺死太守龔祿，自封為王，與牂柯太守朱褒響應(yīng)雍闿的叛變。只有永昌郡在功曹呂凱、府丞王伉頑強堅守下沒有被雍闿叛軍攻陷。
孟獲是當時南中地區(qū)的大姓豪強，深為當?shù)赝林蜐h人所信服。雍闿反叛后希望南中的少數(shù)民族的支持，但各部族酋長皆不服從雍闿。雍闿便招攬孟獲，讓他游說各部族酋長。孟獲于是騙他們說：朝廷想要征收黑狗三百頭，而且胸前都要是黑色，還要螨腦三斗、三丈長的斷木（斲木）三千根，你們可以拿出來嗎？”黑狗、螨腦本來便難找，而其斷木（斲木）因十分堅硬、委曲，不可能高到二丈長，當?shù)赝林枷嘈琶汐@，認為蜀漢政權(quán)故意為難壓迫他們，因此大感不滿，便加入叛軍。
蜀漢對策
蜀漢丞相諸葛亮認為國家剛逝去君主，決定先安定國內(nèi)民眾、吏士，蓄積糧食，派鄧芝、陳震和東吳修好，及遣越嶲太守龔祿到南中邊界安上縣作備；從事蜀郡常頎行則直接南行，查清事件。
另一方面，又派李嚴雖寫上六封書信給雍闿解釋利害，但雍闿卻只回一書說：“蓋聞天無二日，土無二王，今天下鼎立，正朔有三，是以遠人惶惑，不知所歸也。（曾聽過天無二日，土無二王，現(xiàn)今天下成鼎立局面，自稱正朔的都有三個，所以遠人（雍闿）感到疑懼，不知該歸屬那個。）”信中顯得十分傲慢。
平叛之戰(zhàn)
225年3月，蜀漢丞相諸葛亮決定親自率軍平定南中叛亂。參軍馬謖為諸葛亮送行時候提出平定叛亂要采取“攻心為上，攻城為下，心戰(zhàn)為上，兵戰(zhàn)為下”的戰(zhàn)略，諸葛亮亦接納此建議，遂分兵三路，他率主力大軍，作為西路，從成都由水路出發(fā)，進軍越巂郡（今四川西昌），討伐高定；東路又派馬忠由僰道（今四川宜賓）出發(fā)，進攻牂柯郡（今貴州福泉），攻擊朱褒；中路由李恢從平夷（今貴州畢節(jié)），攻向建寧（今云南曲靖）。哪些將領(lǐng)隨丞相南征？丞相帶領(lǐng)多少人馬？史書上沒有記載。此時，雍闿與高定發(fā)生摩擦，最后為高定所殺，孟獲趁機收編了雍闿部眾，繼續(xù)率領(lǐng)南中人與蜀漢交戰(zhàn)。
李恢軍深入昆明，用計大破益州郡叛軍。而馬忠軍則順利在且蘭打敗朱褒，與李恢軍會合。另一方面，諸葛亮大軍到達南中后數(shù)戰(zhàn)皆勝，先斬殺高定，然后與其他兩路大軍匯合。三路大軍聲勢相連，準備迎戰(zhàn)孟獲。
諸葛亮聽到孟獲為當?shù)厝怂欧?，便想通過生擒迫使他歸順，從而達到收服南中民心的目的。五月，大軍渡過瀘水，與孟獲軍戰(zhàn)，成功俘虜孟獲，諸葛亮帶他到營陣觀賞，問他覺得蜀軍如何，孟獲回答他：“向者不知虛實，故敗。今蒙賜觀看營陳，若只如此，即定易勝耳。（我之前不知你軍虛實，所以才戰(zhàn)敗?，F(xiàn)今蒙賜觀看營陣，原來只是如此，必定可以勝利了。）”
打敗孟獲
諸葛亮的心意在北方，又知道南人叛亂問題嚴重，便用馬謖提出的“攻心為上，攻城為下，心戰(zhàn)為上，兵戰(zhàn)為下”的策略，要孟獲心服口服。因此便笑著將他放走再戰(zhàn)。諸葛亮對孟獲七擒七縱后，仍要繼續(xù)放他走。（關(guān)于七擒七縱的具體過程在正史中沒有明確記載）孟獲及其他土著首領(lǐng)終于對諸葛亮徹底信服了，不肯離去，孟獲說：“公，天威也，南人不復(fù)反矣。（您代表著天上的神威，南中人不會再反叛了。）”于是帶領(lǐng)蜀漢大軍到滇池，與諸葛亮盟誓，蜀軍成功平定南中。孟獲后來遷為御史中丞。蜀軍歸還后，因諸葛亮一反兩漢以來委官統(tǒng)治、遣兵屯守的慣例，采取“不留兵，不運糧”，重用地方勢力，保障他們的利益的政策，任用馬忠、呂凱等人采取懷柔政策治理南方，大量起用當?shù)厣贁?shù)族的上層分子，此后南中再沒有發(fā)生過大規(guī)模叛亂。
結(jié)果
南中已平定，東吳劉闡亦從交州回到吳國，打消接管的念頭。而諸葛亮則分南中四郡益州、永昌、牂柯、越巂為六郡益州、永昌、牂柯、越巂、云南、興古，以當?shù)厝嘶驅(qū)㈩I(lǐng)統(tǒng)領(lǐng)，有人曾勸諫諸葛亮留兵鎮(zhèn)守，但諸葛認為這有三不易
第一：“若留外人，則當留兵，兵留則無所食，一不易也（若果留下外人，則要留兵駐守，留下士兵則要糧食，這是第一個不易）”； 第二：“加夷新傷破，父兄死喪，留外人而無兵者，必成禍患，二不易也（加上夷人新破，死傷甚多，有的父死兄喪，如留外人但沒有士兵駐守，必定成為禍患，這是第二個不易）”； 第三：“又夷累有廢殺之罪，自嫌釁重，若留外人，終不相信，三不易也（又夷人憂怕有廢殺的罪名，自怕過失過重，若果留下外人，終不會得到信任，這是第三個不易）”； 最后，諸葛亮平衡各條件，決定達至“不留兵，不運糧”的政策，任李恢為建寧太守、呂凱為云南太守，又收降爨習、孟琰等，與孟獲一起授予官職，籠絡(luò)南人。只有馬忠是外地人而被任免為牂柯太守，但仍能做到受夷人所敬重。
蜀漢亦移南中萬多家勁卒、青羌到蜀地，分成為五部，號為“飛軍”，非常勇猛。又分開瘦弱，配給大族焦、雍、婁、爨、孟、量、毛、李為部曲，設(shè)置五部都尉，號為五子，所以南人有四姓五子的說法。而夷人都十分剛毅、斗狠，與大族、富豪關(guān)系很差；蜀漢便勸大族捐出金帛，聘請夷人作部曲，聘請越多，便可世襲官位。于是夷人漸漸臣服屬于朝廷，建立起夷、漢并列的部曲。
而南人上貢的金、銀、丹、漆、耕牛、戰(zhàn)馬等，令蜀漢軍費有所供給，國家富裕，為諸葛亮北伐提供物資。南人的小規(guī)模叛變雖然沒有停止，但相較東漢時期，南中卻相對的平穩(wěn)，而多次叛亂亦被馬忠、李恢、呂凱等快速平定。
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